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莱特币:替代季节到了?DeFi代币以比特币为主导

简介:本文内容由admin整理编辑,一共3413字,主要讲解的内容是:随着比特币价格停滞,山寨币会反弹吗?DeFi是否会产生泡沫?这就是山寨币季节的驱动因素。......的相关信息,具体详情阅读下文。

  随着比特币跌破12,000美元的水平并在最近几天回落至11,400美元,山寨币似乎也失去了动力,即使自2020年初以来取得了令人瞩目的收益。但是,一些人认为“ alt season”还活着,很好,即使在Chainlink等代币和其他代币已经增长了100%以上之后,加密货币仍然有增长的空间。

  美元价格上涨可能是最近比特币(BTC)价格下跌的主要原因,黄金等避险资产也下跌了。但是,许多人认为美元可能会回调,特别是在美国股市被高估的情况下。因此,alt季可能会随着比特币恢复势头而恢复。

  虽然alt季节的特征是altcoins优于Bitcoin,但通常发生在Bitcoin本身的价格上涨时。大多数主要的山寨币都与比特币相关,当BTC上涨时,一些山寨币甚至跳得更高,反之亦然。The Crypto Portfolio的作者,前数字资产基金经理Jonathan Hobbs告诉Cointelegraph,这种繁荣可以归因于三个因素:

  “首先,山寨币走势图看起来不错,以太坊主导。在七月份,我们看到排名前一百的山寨币相对于比特币的图表突破了两年的下跌通道。其次,围绕DeFi项目(如Chainlink,Aave和SNX)进行了大量宣传。第三,自三月崩溃以来,比特币已经上涨或交易在一定范围内,这通常对以美元计的山寨币来说是好的。但是,如果比特币从这里跳水,我们可以看到抛物线形的山寨币下跌得更加困难。”

  那么,是什么推动了近期的飙升,它是否只影响具有某些特征的特定代币或资产组?随着比特币的主导地位继续下滑至年度低点,我们将对明显的替代季节进行更深入的研究。

  2017又来了吗?

  2017年,随着比特币的价格升至历史新高,其他几项数字资产也开始受到关注,其中许多与初始代币发行或其他形式的筹款有关。随着BTC开始下跌,其中一些资产的表现大大超过了比特币,甚至继续获得价值。

  BTC于2017年2月开始失去市值主导地位,在反弹期间从当时的86%跌至2017年底的50%至60%范围。在价格暴跌之后,比特币的主导地位在2018年1月降至35%以下,然后在2018年和2019年恢复。

  尽管比特币的主导地位自2020年初以来一直在下降,但目前为58%,远低于2018年的较低水平。市场也与2017年有所不同,因为交易所和其他场所提高了标准并监管山寨币投资的选择激增。梅萨里(Messari)的研究分析师瑞恩·沃特金斯(Ryan Watkins)告诉Cointelegraph,项目本身也显示出重大改进:

  “此牛市与最后牛市(2017年)之间的最大区别在于,该市场以合法的应计价值奖励活产品。实际上,许多协议都会为用户带来现金流。这与2017年的汽具项目有很大的不同,该项目仅凭白皮书就筹集了可笑的资金。”

  在2017年期间,炒作和贪婪助长了大部分反弹。随着ICO为投资者带来可观的回报,更多的资金涌入了altcoin市场。由于害怕失踪,许多人在这段时间内进行了投资,尽管许多人都拿着大量的一文不值的代币-其中大部分都在以太坊区块链上-但是拥有以太坊(ETH)钱包赚钱的比比特币钱包还多有资金。根据分析平台DappRadar的开放数据负责人Ilya Abugov的说法,上一个替代季节是由炒作创造的,与当前替代季节有些相似之处。他告诉Cointelegraph:

  “我认为我们看到了许多类似的负面动态。项目开始收集趋势特征中的吸引人的内容。关于质量的审查越来越少。此外,监管角度似乎将被忽略。”

  是Alt季节还是DeFi季节?

  虽然2017年的替代季节影响了加密领域的多个子集中的数字资产,但当前的反弹似乎以某种方式与分散的金融空间有关,特别是自收益农业出现以来,化合物的COMP代币价格翻了一番在交易的第一周。

  与DeFi相关的其他治理代币也跑赢了比特币,其中包括Aave的LEND(今年上涨了近5,000%)和yEarn Finance的YFI代币,其市值约为4.25亿美元,已经超过了单位价格的比特币,上涨了在过去一个月中,交易量超过300%,在交易的第一周中,交易量超过15,400%。

  但是,不仅仅是治理和奖励代币的兴起。诸如Chainlink的LINK之类的基础设施项目也吸引了人们的注意,这些项目提供了一些DeFi应用程序(如保险)所需的分散式Oracle网络。Waves也看到了其DeFi跨链项目Neutrino USD(NUSD)的增长,该项目旨在为DeFi生态系统带来稳定性和互操作性。沃特金斯(Watkins)表示,替代季节主要是由去中心化金融的增长所驱动:“ DeFi已经触发了替代季节。令人兴奋的是,每个人都重新审视了加密技术中的每个类别,当然,DeFi引领了这一潮流。”

  因此,可以说DeFi对当前的alt季节而言相当于ICO对2017年的alt季节而言。但是,值得注意的是,价格上涨虽然令人印象深刻,但与2017年相比仍然很小。值得注意的是,尽管DeFi呈指数增长,但锁定在DeFi中的资金数量与ICO产生的数量相比仍然很小在2017年末,DeFi协议中锁定的代币价值超过70亿美元,仅EOS的ICO就筹集了创纪录的41亿美元。

  尽管DeFi可能不像ICO那样被大肆宣传,但仍然存在许多担忧,如果不加以解决,这可能预示着DeFi的消亡。DeFi生态系统中仍然存在许多安全问题,这些问题导致了几个项目的协议错误和恶意攻击媒介,并且治理也成为该领域日益关注的问题。随着区块链继续承受更大的压力,以太坊的可持续性也存在问题。

  当前的炒作也令人担忧,特别是在市场中,诸如狗狗币(Dogecoin,DOGE)之类的加密货币可以通过社交媒体挑战注入,而模因则采用真实项目的形式。毫无疑问,如果正在进行的话,盲目猜测将是当前替代季节的重要组成部分。加密期货交易平台Bybit的联合创始人兼首席执行官本周(Ben Zhou)告诉Cointelegraph,DeFi代币的确推动了季后赛。他加了:

  “ 2017年的altseason宣传大肆宣传,但随后崩溃了。这次是否会发生同样的事情还有待观察。但是,如果再进行一次审判,那些通过测试的山寨币将证明自己并在大兄弟比特币旁边赢得了应有的地位,即使他们可能仍会长期作为初级合伙人。”

  机构可以创造一个alt季节吗?

  山寨币的机构兴趣和投资选择也在增加。随着机构资金的流入,可能会触发一个持续的替代季节。例如,以太期权合约的未平仓头寸在过去三个月中增长了五倍多,达到约4.5亿美元。

  早在7月,加密投资基金Grayscale还宣布,经美国金融业监管局批准,该公司的比特币现金(BCH)和莱特币(LTC)资金将可用于公开场外交易。然后,在8月初,Grayscale向美国证券交易委员会提交了表格10的注册声明,以说明其Graythe Ethereum Trust,并指定其为SEC报告公司。

  此外,Grayscale还显示,机构投资者对替代加密货币的需求不断增长,占其总人口的近90%。投资者一直在通过购买持有多个山寨币的公司Grayscale Digital Large Cap Fund来分散其在加密货币中的头寸。

  数字货币主要经纪人创世纪(Genesis)进一步支持DeFi可能成为高发季节的催化剂,该机构的机构客户也显示出对加密领域内高收益期权的需求,这主要是由农耕现象引起的。

  但是,由于仍需要更多监管,尤其是涉及DeFi时,山寨币仍缺乏受监管的期权。一旦发生这种情况,就可以通过更加狭窄的市场来减少炒作,就像美国证券交易委员会(SEC)打击ICO时那样。

  不太乐观:Alt季节结束了

  尽管山寨币的前景看好,尤其是在DeFi领域,但其他人则认为所谓的alt季节可能已经结束或即将结束。最近的博客帖子由Santiment,一个cryptocurrency分析公司,索赔是比特币将很快恢复其下降的主导地位为altcoins暴跌。

  据该公司称,从高产季节获得的利润可能会流回稳定币/法定货币或比特币,从而为后者带来进一步的反弹:“ Alts会一个人享受这场聚会,疯狂的钱会从一个到另一个转移,有还有一些替代方案(尽管它们的数量越来越少)。[...]流程结束后,要么我们一起破产,要么比特币将独自崛起。”Santiment不仅相信替代季节已经结束,而且一些人认为美元坚挺可能阻止比特币的反弹,从而也限制了替代季节。

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